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從2020年慕展看中國電子產業重振與雙循環

  TechSugar  2020-07-06 00:00:00   王樹一
慕展人流超預期,在一定程度上代表了疫情沖擊之下中國電子產業的恢復狀況。無論是展商還是觀眾, 來參展的都是好漢。

本文來源:TechSugar。世界經理人經授權轉載

作為新冠肺炎疫情大爆發之后全球首個綜合類電子行業大展,慕尼黑上海電子展、慕尼黑上海電子生產設備展、慕尼黑上海光博會及機器視覺展于7月3日至5日在上海國家會展中心開展,據慕展官方數據,這次展會約有3000家企業參展,展覽面積達到16萬平米。

觀眾參展要先實名制注冊,進入展區要出示隨申碼,安檢通道有測溫設備對每名觀眾測量體溫,最后一道閘機也要刷身份證,“史上最嚴格”觀展措施并未阻擋觀眾熱情,三天展會依舊是摩肩接踵、人頭攢動,雖然不能與往年相比,但人氣之高也在一定程度上反映了國內電子行業復工狀況。與兵強馬壯的同行相比,探索科技(ID:techsugar)觀展團隊或許就顯得老的老、小的小,不夠華麗,不過我們還是盡職盡責地考察了展會全貌,并與部分展商進行了交流。

來參展的都是好漢

在國外新冠肺炎疫情尚未明顯得到控制的背景下,還難以全面總結疫情對全球電子產業的影響。不過,可以明確的是,包括展會在內的市場投放是電子行業被疫情影響最嚴重的領域,在市場前景不明朗的前提下,市場預算最容易被砍掉,不少公司決策者也認為砍掉市場預算對公司正常運轉的影響最小。國外如火如荼地抵制臉書(Facebook)運動里,頗有不少廠商是借題發揮,趁機節省廣告費用,比如可口可樂就暫停了所有社交媒體投放。

從短期經營角度來看,相比裁員、砍單,砍掉市場投放對公司經營的傷害確實更小一點。但如果眼光放長一點,這個決策就未必是優勢策略。如同逆周期投資一樣,繁榮期大家都有資金做市場投放,這時候同樣資金的投放效果,顯然要比蕭條期要差很多,但是在新冠肺炎危機時還堅持市場投放,至少可以向外界傳達兩個信息:第一,公司財務非常健康,有市場投放的資本;第二,公司運營狀況健康,有余力招攬新客戶、推廣新產品。

這個時期的市場投放,往往是以一當十。

而且,在北京6月出現疫情二次爆發后,還冒風險來參展的觀眾,大部分應該是有真實需求的行業用戶。

所以,慕展人流超預期,在一定程度上代表了疫情沖擊之下中國電子產業的恢復狀況。無論是展商還是觀眾, 來參展的都是好漢。

電子產業重振

但疫情對電子產業乃至全球經濟的沖擊仍然非常明顯。以展商為例,這次來參展的國外廠商與往年比少很多,現場只見到瑞薩、意法半導體、貿澤電子等寥寥十數家,往年慕展上除了國際大廠扎堆,還會大批國外中小公司參展,這些中小公司多數還沒有在中國設立辦事處,所以通過展會來拓展中國市場是很有效的手段。本屆展會開展之時,雖然歐洲疫情高峰已過,但美國疫情仍然高漲,再加上各國之間航班管控仍然嚴密,現場鮮見外國面孔。

但國外部分地區產業接近停擺對國內公司而言不一定都是壞事。國內生產秩序的快速恢復,讓新需求與新設計更多由中國公司來承擔,某國內芯片設計公司產品線負責人就表示,今年以來某國際汽車一級供應商已經連提兩個芯片定制需求;景雽w副總裁蔡雄飛也表示,受益于5G建設,基本半導體的碳化硅產品上半年在通信行業出貨量增長很快,目前看到的全年訂單已經超過去年。

還有些廠商甚至是疫情受益者。優艾智合智能制造事業線總經理許瑾告訴探索科技(ID:techsugar),公司適時推出的消毒防疫機器人在國外市場大受歡迎。除了醫療與防控直接相關的企業,疫情導致的在線業務加速增長,也讓相關廠商獲得比往年更好的機會,例如攝像頭控制芯片、存儲芯片以及Wi-Fi等,需求大幅提升都讓相關廠商的營收出現同比不小的增長。一家Wi-Fi芯片廠商研發部門負責人表示今年業績相當樂觀,“甚至出現了缺貨”。兆易創新相關負責人也指出,相比往年,2020年PC市場出現明顯增長,服務器市場也很強勁,兆易創新用于PC固件存儲的128Mb或256Mb閃存銷量大漲,“網絡經濟對芯片的拉動效應很明顯”。

慕展在5月份提出中國電子產業重振計劃,在展會現場設立電子信息產業資源整合大會,通過線上線下結合的方式,增強供應鏈上下游之間的溝通,加速供需匹配,助力電子產業搶回被疫情奪走的時間。用慕尼黑展覽(上海)首席運營官路王斌的話說就是:通過打破展商與觀眾的界限,為更多慕展參與者對接到各類所需要的資源,也為中國電子信息產業的重振做貢獻。

雙循環

美國對疫情防控不力,再加上南美及印度感染人數的高增長,中國電子產業重振方向或需要瞄準國內市場。在與展商的交流過程中,不少人也表現出對下半年的擔心,尤其是海外業務占比較高的公司。

不過,只要國內疫情防控得力,伴隨生產秩序的有效恢復,國外疫情帶來的并不一定都是負面影響。

如前所述,因為國外產業低效運行,甚至部分地區生產經營接近停擺,所以會促使供應需求與新產品開發從國外向國內轉移,而東亞地區對于疫情的有效控制,也打破了之前國外勢力將產業鏈從中國等傳統制造業發達地區遷往印度、南美等地的計劃。

日前,國務院副總理劉鶴第十二屆陸家嘴論壇的書面致辭中提出“以國內循環為主、國際國內互促的雙循環發展的新格局正在形成”,被部分媒體解讀為“內循環為主”就是只要內循環,我認為這種解讀是極不確切的,媒體解讀時不應忽視劉鶴致辭中同樣提到的國際合作重要性。

我的理解,由于病毒肆虐造成的事實隔離,國際貿易受到了前所未有的沖擊,這時候強調保出口顯然不現實,中國制造的產能就地消化是第一目標,即“以國內循環為主”。而且只要中國制造內循環是健康良性的,不管疫情向哪個方面發展,中國產業面臨的機遇比挑戰更多。

如果疫情在美國、南美和印度延續較長時間,會有更多生產需求與開發需求從國外轉移到國內;如果疫情在年底之前得到有效控制,那么已經形成良性內循環的中國經濟將對世界經濟恢復貢獻更大的力量。

對中國電子產業而言,只有通過了這個極限測試,才能承擔更多全球電子產業發展重任。如同劉鶴在陸家嘴論壇中所說,我們要“更加重視全球合作和保護產業鏈的完整穩定,要更加重視經濟社會的長期可持續發展。人類是一個休戚與共的命運共同體,國際社會應該也必須同舟共濟,協同發展”。

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